5.5G来了 核心增量环节曝光 高增长股揭秘

　　5.5G时代核心增量环节第一梯队：天线（基站射频用）、滤波器、高频高速PCB板、电信光模块……

　　5.5G来临

　　核心增量环节曝光

　　继5G手机回归、鸿蒙重大升级之后，华为又一业务迎来重大进展。10月10日，华为轮值董事长胡厚崑在第十四届全球移动宽带论坛上表示，华为和业界正努力将5G-A（也称5.5G）带进现实。据了解，华为将在本次论坛上发布业界首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G基站网络产品。

　　华鑫证券表示，移动通信技术演进推动5.5G在5G传统场景升级三大能力拉动技术新需求，拉动产业链部件天线、射频、滤波器需求增长，给予5.5G行业“推荐”评级。也有机构表示，5.5G时代核心增量环节第一梯队：天线（基站射频用）、滤波器、高频高速PCB板、电信光模块。

　　高增长股揭秘

　　今天早盘部分概念股大幅上扬，高新兴一度20cm涨停，盛路通信等个股涨停。数据宝统计，A股市场上5G概念股合计有330多只。从机构关注度来看，中际旭创、天孚通信、中国移动等个股有30家以上机构评级，中兴通讯、紫光股份、立讯精密等个股有20多家机构评级。

　　机构关注度较高的个股中，较为核心的概念股主要有中际旭创、天孚通信、中兴通讯、工业富联等。其中，中际旭创在数通光模块的市场占有率较高，5G光模块的已有出货量也位居市场前列。中兴通讯是中国5G规模商用的主要参与者，助力国内三大运营商在240+城市实现5G规模商用，在北京、广州、上海、深圳等多个城市打造5G标杆网络，实现超千兆连续覆盖体验。

　　数据宝还梳理了与5.5G概念相关性较高且未来业绩有望持续高增长的个股，合计共有41只。这些个股均有3家以上机构评级且机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超20%。从未来净利增速均值来看，长盈精密、利和兴、华正新材、东土科技等9股增速均值超100%。

　　今天上午AI应用端盘中持续上行，其中教育、智能医疗等方向领涨，世纪天鸿、麦克奥迪20cm涨停，佳发教育大涨近17%，润达医疗2连板，科大讯飞大涨8%，盘中一度涨停。科大讯飞是AI龙头，总市值接近1300亿元。据悉，公司将于10月24日举行讯飞星火第四次发布会，在全球1024开发者节上，科大讯飞计划整体效果超过ChatGPT。

　　方正证券研报指出，当前国内AI算力在总体算力中占比约22.8%，参考移动互联网普及进程，AI应用渗透率长期天花板或超80%，且技术结合更加紧密。

　　地产龙头纷纷创出阶段新低

　　科技股向上，地产股持续向下。今天早盘地产板块再度回调，龙头股全线下挫，保利发展、万科A、招商蛇口等个股跌幅均在1%左右，金地集团跌1.85%。值得一提的是，此前利好反弹的地产板块几乎跌回起点，万科A、金地集团等更是创出新低。

　　消息面上，从房企维度看，根据克而瑞销售榜单，百强房企销售额累计降幅扩大，但环比改善、单月降幅收窄。2023年1-9月，百强房企累计全口径销售额46567亿元，同比-12%，降幅较1-8月扩大了2个百分点。2023年9月单月，百强房企全口径销售额3775亿元，环比+17%，单月同比-30%，降幅较8月收窄了8个百分点。Top20房企9月销售额环比改善但同比仍低迷，其中80%房企销售额环比为正，但仅有25%单月同比为正。

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