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九月份国内钢坯市场震荡整理
财诺大师2023-09-16【滚动新闻】2272242人已围观
一、八月份钢坯市场形势回顾
1、八月国内钢坯市场价格水平下移
2023年8国内钢坯价格水平下移,钢坯利润由正转负。以唐山市场为例:2023年8唐山迁安主导钢厂价格月度均值为3540元(吨价,下同),月环比下跌31元;月内最高价3640元,月环比下跌30元;月内最低价3480元,月环比下跌10元(详见图1)。
8月份,国内钢坯市场价格继续维持“北高南低”的格局,部分南方资源北上。
图1 唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格走势图
图2唐山钢坯市场南北价差示意图
2、唐山地区样本长流程钢厂产能利用率环比增加
据兰格钢铁网调研数据显示,截至8月24日,唐山地区样本长流程钢厂高炉产能利用率为88.15%,月环比回升(详见图3),样本高炉铁水日均产量环比增加1.35万吨。
图3唐山高炉开工率走势图
3、唐山市场钢坯投放量月环比略降
2023年8月,唐山钢坯日均外卖量(含外省流入资源)保持在3.7-4.05万吨之间(详见图4),日均钢坯投放量较上月减少约0.38万吨。8月份成材利润好于钢坯,叠加有新增轧线投产,部分铁水由钢坯向成材转移。
图4唐山钢坯外卖量示意图
4、唐山钢坯社会库存月环比降库
8月唐山钢坯社会库存小幅降库。截至8月24日,唐山钢坯社会库存61.92万吨,较上月同期降库约9.57万吨。唐山丰润仓库钢坯总库存量53.39万吨,月环比降库3.5万吨。港口总库存8.53万吨,月环比降库6.07万吨。
8月钢坯供应减量,同时轧钢厂集中低价补库,部分港口资源集港后出口,共同作用下,唐山钢坯社会库存较上月同期下降13.39%。
图5唐山钢坯社会库存走势示意图
5、长流程钢厂利润由正转负
8月原料价格高位运行,钢坯价格震荡趋弱,钢坯利润由正转负。截至8月30日,唐山地区样本长流程钢厂,铁水累计成本不含税在2700-2864元区间,均值为2771元;钢坯含税累计成本(不含三费)在3529-3677元区间,均值为3588元,较上月同期增加86元。按照目前迁安地区主导钢厂普碳方坯出厂执行3510元的价格计算,钢坯利润为-78元,较上月同期减少226元(详见图6)。
图6 唐山长流程钢厂钢坯(累计)成本―利润示意
6、下游轧钢厂开工率保持较高水平
8月唐山地区样本轧钢企业,维持了较高的开工率,一定程度上使坯价得到支撑,除环保限产外的时间里,均维持了6成左右的开工水平(详见图7)。
图7 唐山调坯型钢开工率走势图
7、全国样本钢厂高炉开工率环比略降
8月份,全国范围内长流程钢厂高炉开工率环比略降。据兰格钢铁网调研数据显示,截至8月25日,全国201家生产企业中有57家钢厂共计86座高炉停产。其中在检修有53家81座,86座停产;高炉总容积为83060立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为79.32%(详见图8),较上月同期下降了1.36个百分点。
图8 全国201家主要钢铁企业高炉开工率
二、九月份国内钢坯市场走势预测
基本面:8月唐山钢坯市场运行逻辑由预期向基本面转变,在部分南方资源北上的情况下,唐山钢坯供应量较上月同期仍稍有减量,基本面变动不大。钢坯价格波动幅度有限,下游相对高位的产能利用率支撑钢坯库存环比下降。
政策面:招行发声:“存量房贷利率下调势在必行”,“广州发文正式实施购买首套房贷款“认房不认贷”等利好政策,使得市场信心得到一定安抚。
后市预测:单就唐山市场而言,短期钢坯基本面波动不会太大,市场矛盾累积速度相对成材缓慢。粗钢平控落地情况仍是后期市场重要关注点,目前看如果钢企利润倒挂进一步扩大,或存在主动减产的情况,届时或先出现因原料价格下跌引发的负反馈,当供应端减量达到一定程度时,价格逐步回升。这个过程出现的时间尚不明确。短期看钢坯价格在9月份维持震荡整理的可能性较大。
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