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22远租02 (185557): 国泰君安证券股份有限公司关于海发宝诚融资租赁有限公司董事长及三分之一以上董事发生变动临时受托管理事务报告
财诺大师2024-01-10【金融频道】2290909人已围观
原标题:22远租02 : 国泰君安证券股份有限公司关于海发宝诚融资租赁有限公司董事长及三分之一以上董事发生变动临时受托管理事务报告
2023年 11月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
一、 本次债券核准情况 ........................................................................................................... 4
二、 本次债券的主要条款 ....................................................................................................... 4
三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 5
四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 6
五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 6
一、 本次债券核准情况
本次公司债券于 2022年 1月 20日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕148号”文注册，海发宝诚融资租赁有限公司（曾用名：中远海运租赁有限公司）（以下简称“发行人”、“公司”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 22亿元（含 22亿元）的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式：2022年 2月 14日-2月 15日，发行人成功发行 12亿元中远海运租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“22远租 01”。
2022年 3月 16日-3月 17日，发行人成功发行 10亿元中远海运租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称“22远租 02”。
二、 本次债券的主要条款
（一）22远租 01
1、发行主体：海发宝诚融资租赁有限公司（曾用名：中远海运租赁有限公司）。
2、债券名称：中远海运租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券期限：本期债券为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“22远租 01”，债券代码为“185365.SH”。
4、发行规模：本期债券发行总额人民币 12亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2年末调整本期债券后 1年的票面利率，发行人将于第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券无债项评级。
（二）22远租 02
1、发行主体：海发宝诚融资租赁有限公司（曾用名：中远海运租赁有限公司）。
2、债券名称：中远海运租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券期限：本期债券为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“22远租 02”，债券代码为“185557.SH”。
4、发行规模：本期债券发行总额人民币 10亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2年末调整本期债券后 1年的票面利率，发行人将于第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券无债项评级。
三、 本期债券的重大事项
国泰君安作为“22远租 01”、“22远租 02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）董事长变动情况
刘冲先生因个人原因申请辞去公司董事长职务。辞任后，刘冲先生将不再担任公司职务。
刘冲先生确认与公司和公司董事会无意见分歧，亦无与其有关或认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要进行说明。
（二）董事变动情况
今年年初公司共有董事七人，年内因个人工作变动等原因辞任三人，经有权机构决议增补两人，现公司董事会成员为张明明、元微、高玉琢、郑志华、张晓伟、付维慎。
对新任职人员，发行人已按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求，履行完董事会决议，并已办理工商变更手续。
（三）影响分析
根据《海发宝诚融资租赁有限公司关于董事长及三分之一以上董事发生变动的公告》，上述人事变更系发行人正常人事变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。
四、 提醒投资者关注的风险
作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对相关情况予以披露，特此提醒投资者关注本次发行人董事长及三分之一以上董事发生变动的情况及相应风险。
五、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：时光
联系电话：021-38674728
2023年 11月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
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一、 本次债券核准情况 ........................................................................................................... 4
二、 本次债券的主要条款 ....................................................................................................... 4
三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 5
四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 6
五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 6
一、 本次债券核准情况
本次公司债券于 2022年 1月 20日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕148号”文注册，海发宝诚融资租赁有限公司（曾用名：中远海运租赁有限公司）（以下简称“发行人”、“公司”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 22亿元（含 22亿元）的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式：2022年 2月 14日-2月 15日，发行人成功发行 12亿元中远海运租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“22远租 01”。
2022年 3月 16日-3月 17日，发行人成功发行 10亿元中远海运租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称“22远租 02”。
二、 本次债券的主要条款
（一）22远租 01
1、发行主体：海发宝诚融资租赁有限公司（曾用名：中远海运租赁有限公司）。
2、债券名称：中远海运租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券期限：本期债券为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“22远租 01”，债券代码为“185365.SH”。
4、发行规模：本期债券发行总额人民币 12亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2年末调整本期债券后 1年的票面利率，发行人将于第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券无债项评级。
（二）22远租 02
1、发行主体：海发宝诚融资租赁有限公司（曾用名：中远海运租赁有限公司）。
2、债券名称：中远海运租赁有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券期限：本期债券为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“22远租 02”，债券代码为“185557.SH”。
4、发行规模：本期债券发行总额人民币 10亿元。
5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
6、调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2年末调整本期债券后 1年的票面利率，发行人将于第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券无债项评级。
三、 本期债券的重大事项
国泰君安作为“22远租 01”、“22远租 02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）董事长变动情况
刘冲先生因个人原因申请辞去公司董事长职务。辞任后，刘冲先生将不再担任公司职务。
刘冲先生确认与公司和公司董事会无意见分歧，亦无与其有关或认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要进行说明。
（二）董事变动情况
今年年初公司共有董事七人，年内因个人工作变动等原因辞任三人，经有权机构决议增补两人，现公司董事会成员为张明明、元微、高玉琢、郑志华、张晓伟、付维慎。
对新任职人员，发行人已按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求，履行完董事会决议，并已办理工商变更手续。
（三）影响分析
根据《海发宝诚融资租赁有限公司关于董事长及三分之一以上董事发生变动的公告》，上述人事变更系发行人正常人事变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。
四、 提醒投资者关注的风险
作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对相关情况予以披露，特此提醒投资者关注本次发行人董事长及三分之一以上董事发生变动的情况及相应风险。
五、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：时光
联系电话：021-38674728
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