港股概念追踪 | 政策利好频发 工业互联网已转向快速推进阶段 相关产业链有望受益(附概念股)

日前举行的2023中国5G+工业互联网大会公布了一组数据，我国5G+工业互联网项目已达8000个，覆盖工业的全部41个大类，5G在工业领域应用占比超过60%。随着5G网络建设日益完善、5G商用快速推进，5G使用成本也在下降。运营商5G基站采购价格比5G+工业互联网发展初期下降53%，5G关键部件成本下降90%。

此外，会上还提到，当前我国工业互联网已从起步探索阶段转向快速推进阶段，产业规模超1.2万亿元。高可靠网络体系基本满足工业需求，标识解析体系服务企业超过27万家，具有一定影响力的平台近300家。其中“双跨”工业互联网平台50家，工业设备连接数达近9000万台(套)。

中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在出席武汉2023中国5G+工业互联网大会上表示，工业互联网是新型工业化的重要基础设施，近年来我国工业互联网发展取得显著成效。新征程上，要深入实施工业互联网创新发展战略，促进数字经济和实体经济深度融合，带动工业数字化网络化智能化转型升级。要进一步完善网络基础设施，筑牢关键技术底座，加快行业应用普及，优化产业发展生态，加强网络安全管理，促进工业互联网高质量发展。

从中国工业互联网平台各行业分析来看，不同行业变化明显。IDC最新报告指出，电力和采矿等资源能源行业仍保持了相对较快的增长;汽车及零部件行业和消费品行业的比重相比2021年有了显著提升;部分原材料行业企业受到原材料价格上涨放缓等影响需求有所下滑;通信及电子制造业细分领域间分化较明显，消费电子相关行业需求有放缓的趋势;动力电池、光伏、储能制造等新能源制造领域需求相对其他行业仍较为旺盛;烟酒、食品饮料等消费品行业及公共事业在AI应用方面持续规划化拓展，需求增长较快。

2022年，中国工业互联网平台企业侧市场规模达到28.6亿美元(约合人民币192亿元)，同比增长22.3%。IDC中国研究经理崔粲表示，在多重挑战下，2022年中国工业互联网平台企业侧市场增速有所下降，但总体仍属于相对较高的水平。随着未来企业和行业分化进一步明显，加强内功修炼增强核心竞争力、预判下游行业风险合理布局行业、以及加快自主平台及应用产品体系构建，将是下一阶段相关服务商维持增长的关键。

信达证券表示，我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，行业渗透率低，潜在市场空间广阔。根据工信部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，目标到2025年我国工业互联网平台普及率达到45%，参考该普及率该行预计，未来2-3年我国工业互联网平台市场规模有望继续保持快速增长趋势。

投资机会方面，天风证券(601162)指出，工业互联网产业链较长，由设备层、网络层、平台层、软件层、应用层和安全体系等六大部分构成，从产业链划分来看，设备层、网络层属产业链上游，应用层属产业链下游，其余部分均归入产业链中游。整体来看，工业互联网产业链是网络、软件、设备、平台的有机结合。建议关注：网络设备、工业以太网交换机/服务器、传输端、物联网、专网建设、机器视觉算法&光源&软件、机器视觉解决方案、生产控制/生产管控、IDC、运营商。

相关概念股：

中国联通(00762)：11月20日，中国联通总经理陈忠岳在武汉2023中国5G+工业互联网大会上表示，中国联通面向工业领域7大行业、组建 8 个军团，为客户提供“一点接入、全国响应、量身打造、贴身定制”的行业解决方案，累计落地“5G+工业互联网”项目超过 1.2 万个，持续为设备赋智、为产业赋能。

中国电信(00728)：中国电信在武汉2023中国5G+工业互联网大会上展示了一系列创新成果，并承办了工业5G+化工行业、工业算力与大模型两场平行会议。在应用成果案例展示区域，集中展现了中国电信利用5G技术在电力、化工、电子制造、5G+北斗、新能源、车联网等行业的垂直应用及广泛拓展。

中兴通讯(00763)：6月14日-16日，2023年工业互联网大会在苏州市太湖国际会议中心召开。大会期间，中兴通讯“5G TSN网络关键技术及应用验证”创新成果对外发布，并成功入选工业互联网产业联盟(AII)创新成果。5G TSN在工业控制、钢铁天车远控、电网差动保护等行业核心生产场景拥有广阔的应用前景。

神州控股(00861)：该公司持续为中国移动、中国联通、华为、荣耀、DELL、一商宇洁等大客户提供端到端的一站式供应链运营服务;加速拓展绿色双碳行业及新能源汽车相关产业生态。2023H1公司全面参与“数字吉林”建设，中标并签约长春市智算中心、长春市伊通河智慧水务项目，合计金额超2.5亿。

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