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10公司获得增持评级-更新中
财诺大师2023-10-20【滚动新闻】2206045人已围观
【09:32 欧派家居(603833)：降本增效显成效 Q3利润表现亮眼】
10月20日给予欧派家居(603833)增持评级。
公司发布2023 年第三季度业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计23Q3归母净利同比增长18%-22%至11.47-11.86 亿元，扣非净利润同比增长18%-22%至11.09-11.46 亿元，据此测算23Q1-3 公司归母净利同比增长14.5%-16.5%。在行业需求承压的背景下，公司三季度利润表现仍较亮眼，主要系：1）原料价格下行及降本增效下毛利率同比明显提升；2）组织架构优化效果显现，费用得到有效管控等。该机构维持盈利预测，预计23-25 年归母净利润分别为31.48/37.05/43.21 亿元，对应EPS 分别为5.17/6.08/7.09元，参考可比公司23 年Wind 一致预期PE 均值为16 倍，考虑公司大家居布局领先，组织架构变革有望激发渠道活力，给予公司23 年25 倍PE，目标价129.25 元（前值139.59 元），维持“增持”评级。
风险提示：需求恢复不及预期，地产销售大幅下滑，原料价格大幅上涨。
该股最近6个月获得机构67次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【08:37 海泰新光(688677)：四季度收入有望加速】
10月20日给予海泰新光(688677)增持评级。
盈利预测及估值：
风险提示：史赛克营收波动的风险；整机销售不及预期的风险；国际环境及汇率波动的风险；研发不及预期的风险；政策变动的风险
该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【08:32 西部材料(002149)：持续加大研发投入 积极推进子公司上市】
10月20日给予西部材料(002149)增持评级。
随着公司募投项目的投产，公司产能瓶颈问题得到解决，成长空间已经打开；公司持续加大研发投入、优化人才队伍、实施市场化薪酬机制，改善经营治理效能，激发经营活力，推动公司高质量发展。但受复杂经济环境以及化工行业投资周期波动影响，2023 年上半年钛材市场需求减少，该机构根据最新财报调整盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.43/3.10/3.81 亿元，EPS 分别为0.50/0.64/0.78 元，对应10 月18 日收盘价PE 为28.5/22.3/18.1 倍，维持“增持”评级。
风险提示：海绵钛价格显著上行推高成本；下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构3次优于大市评级、2次买入评级、1次增持评级。
【08:32 小商品城(600415)：投资收益扰动Q3利润增长 综合服务平台助力小商品出海】
10月20日给予小商品城(600415)增持评级。
投资建议：
公司义乌商贸城线下市场基本盘稳固，全球数贸中心投用后市场将进一步大幅扩容，同时CG 平台、跨境人民币业务具备天然的客群基础，与人民网达成战略合作挖掘数据资产价值，成长空间巨大。同时该机构预计基于公司自身未来投资发展需求，未来公司或聚焦存量市场经营业务盈利能力的持续提升。该机构维持之前的盈利预测，预计公司23-25 实现收入分别为118.2/145.7/172.9 亿元，归母净利润分别为25.9/28.4/31.7 亿元，EPS 分别为0.47/0.52/0.58 元。参考2023 年10 月19 日收盘价8.06 元/股，对应最新PE 分别为17x/16x/14x，维持公司“增持”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次增持评级、14次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。
【08:27 大中矿业(001203)：铁矿产量提升 碳酸锂项目开始建设】
10月20日给予大中矿业(001203)增持评级。
风险提示：钢铁行业超预期限产；锂矿项目进展不及预期。
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。
【08:27 分众传媒(002027)：业绩符合预期 暑期广告投放热度较高】
10月20日给予分众传媒(002027)增持评级。
风险提示：广告市场需求不确定风险，行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构47次买入评级、15次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【08:22 国电电力(600795)：经营持续好转 增持彰显发展信心】
10月20日给予国电电力(600795)增持评级。
风险提示：用电需求不及预期，新能源装机低于预期，煤炭价格超预期，资产及信用减值超预期等。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【08:17 春风动力(603129)：Q3收入短期放缓 盈利能力表现亮眼】
10月20日给予春风动力(603129)增持评级。
风险提示：新车销量不及预期，原材料价格上涨。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【08:17 天孚通信(300394)：业绩超预期 高速产品快速放量】
10月20日给予天孚通信(300394)增持评级。
上调盈利预测，维持目标价，给予增持评级；业绩大超预期，AI驱动生产饱满；布局泰国产能，实现多领域布局。
上调盈利预测 ，维持目标价，给予增持评级。公司近日发布2023年三季报，业绩超市场预期。该机构上调2023-2025 年归母净利润至6.71亿（+17.93%）/11.51 亿(+44.06%)/15.67(+50.96%)亿元，对应EPS 为1.70/2.92/3.97 元。考虑当前板块市盈率，维持目标价131.5 元，给予增持评级。
风险提示：海外需求不确定性，供应链物料紧缺等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级。
【08:17 中炬高新(600872)2023三季报点评：主业增长稳健 改革持续推进】
10月20日给予中炬高新(600872)增持评级。
高管团队换新落地，管理改善持续兑现。此前公司已完成大股东更换，火炬集团成为第一大股东，7 月完成董事会人选更换。公司发布高管聘任公告，聘任余向阳为总经理，林颖为常务副总经理（兼任财务负责人），刘虹、陈代坚、郭毅航（兼任董事会秘书）为副总经理。余向阳、林颖、刘虹、陈代坚均曾在华润集团履职，在品牌运作、渠道运营、终端管理等方面拥有丰富的业务经验。该机构认为，新管理层到任后，有望借鉴外部管理经验，改善内部管理制度，重塑激励及考核，聚焦经营重心。该机构看好公司在新团队领导下收入实现稳健增长。参考年内营收进度及管理改善，该机构略微调整盈利预测，预计公司23~25 年实现归母净利润-7.31/8.28/ 9.96（剔除预计负债影响6.90/ 8.46/ 10.15）亿元，对应EPS -0.93/ 1.05/ 1.27元/股（剔除预计负债影响0.88/ 1.08/ 1.29 元/股），维持“增持”评级。
风险提示：改革进度不及预期；餐饮复苏不及预期；行业竞争加剧；原材料成本上涨。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、21次增持评级、5次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级、1次增持”评级。
10月20日给予欧派家居(603833)增持评级。
公司发布2023 年第三季度业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计23Q3归母净利同比增长18%-22%至11.47-11.86 亿元，扣非净利润同比增长18%-22%至11.09-11.46 亿元，据此测算23Q1-3 公司归母净利同比增长14.5%-16.5%。在行业需求承压的背景下，公司三季度利润表现仍较亮眼，主要系：1）原料价格下行及降本增效下毛利率同比明显提升；2）组织架构优化效果显现，费用得到有效管控等。该机构维持盈利预测，预计23-25 年归母净利润分别为31.48/37.05/43.21 亿元，对应EPS 分别为5.17/6.08/7.09元，参考可比公司23 年Wind 一致预期PE 均值为16 倍，考虑公司大家居布局领先，组织架构变革有望激发渠道活力，给予公司23 年25 倍PE，目标价129.25 元（前值139.59 元），维持“增持”评级。
风险提示：需求恢复不及预期，地产销售大幅下滑，原料价格大幅上涨。
该股最近6个月获得机构67次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【08:37 海泰新光(688677)：四季度收入有望加速】
10月20日给予海泰新光(688677)增持评级。
盈利预测及估值：
风险提示：史赛克营收波动的风险；整机销售不及预期的风险；国际环境及汇率波动的风险；研发不及预期的风险；政策变动的风险
该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【08:32 西部材料(002149)：持续加大研发投入 积极推进子公司上市】
10月20日给予西部材料(002149)增持评级。
随着公司募投项目的投产，公司产能瓶颈问题得到解决，成长空间已经打开；公司持续加大研发投入、优化人才队伍、实施市场化薪酬机制，改善经营治理效能，激发经营活力，推动公司高质量发展。但受复杂经济环境以及化工行业投资周期波动影响，2023 年上半年钛材市场需求减少，该机构根据最新财报调整盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.43/3.10/3.81 亿元，EPS 分别为0.50/0.64/0.78 元，对应10 月18 日收盘价PE 为28.5/22.3/18.1 倍，维持“增持”评级。
风险提示：海绵钛价格显著上行推高成本；下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构3次优于大市评级、2次买入评级、1次增持评级。
【08:32 小商品城(600415)：投资收益扰动Q3利润增长 综合服务平台助力小商品出海】
10月20日给予小商品城(600415)增持评级。
投资建议：
公司义乌商贸城线下市场基本盘稳固，全球数贸中心投用后市场将进一步大幅扩容，同时CG 平台、跨境人民币业务具备天然的客群基础，与人民网达成战略合作挖掘数据资产价值，成长空间巨大。同时该机构预计基于公司自身未来投资发展需求，未来公司或聚焦存量市场经营业务盈利能力的持续提升。该机构维持之前的盈利预测，预计公司23-25 实现收入分别为118.2/145.7/172.9 亿元，归母净利润分别为25.9/28.4/31.7 亿元，EPS 分别为0.47/0.52/0.58 元。参考2023 年10 月19 日收盘价8.06 元/股，对应最新PE 分别为17x/16x/14x，维持公司“增持”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次增持评级、14次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。
【08:27 大中矿业(001203)：铁矿产量提升 碳酸锂项目开始建设】
10月20日给予大中矿业(001203)增持评级。
风险提示：钢铁行业超预期限产；锂矿项目进展不及预期。
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。
【08:27 分众传媒(002027)：业绩符合预期 暑期广告投放热度较高】
10月20日给予分众传媒(002027)增持评级。
风险提示：广告市场需求不确定风险，行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构47次买入评级、15次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【08:22 国电电力(600795)：经营持续好转 增持彰显发展信心】
10月20日给予国电电力(600795)增持评级。
风险提示：用电需求不及预期，新能源装机低于预期，煤炭价格超预期，资产及信用减值超预期等。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【08:17 春风动力(603129)：Q3收入短期放缓 盈利能力表现亮眼】
10月20日给予春风动力(603129)增持评级。
风险提示：新车销量不及预期，原材料价格上涨。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【08:17 天孚通信(300394)：业绩超预期 高速产品快速放量】
10月20日给予天孚通信(300394)增持评级。
上调盈利预测，维持目标价，给予增持评级；业绩大超预期，AI驱动生产饱满；布局泰国产能，实现多领域布局。
上调盈利预测 ，维持目标价，给予增持评级。公司近日发布2023年三季报，业绩超市场预期。该机构上调2023-2025 年归母净利润至6.71亿（+17.93%）/11.51 亿(+44.06%)/15.67(+50.96%)亿元，对应EPS 为1.70/2.92/3.97 元。考虑当前板块市盈率，维持目标价131.5 元，给予增持评级。
风险提示：海外需求不确定性，供应链物料紧缺等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级。
【08:17 中炬高新(600872)2023三季报点评：主业增长稳健 改革持续推进】
10月20日给予中炬高新(600872)增持评级。
高管团队换新落地，管理改善持续兑现。此前公司已完成大股东更换，火炬集团成为第一大股东，7 月完成董事会人选更换。公司发布高管聘任公告，聘任余向阳为总经理，林颖为常务副总经理（兼任财务负责人），刘虹、陈代坚、郭毅航（兼任董事会秘书）为副总经理。余向阳、林颖、刘虹、陈代坚均曾在华润集团履职，在品牌运作、渠道运营、终端管理等方面拥有丰富的业务经验。该机构认为，新管理层到任后，有望借鉴外部管理经验，改善内部管理制度，重塑激励及考核，聚焦经营重心。该机构看好公司在新团队领导下收入实现稳健增长。参考年内营收进度及管理改善，该机构略微调整盈利预测，预计公司23~25 年实现归母净利润-7.31/8.28/ 9.96（剔除预计负债影响6.90/ 8.46/ 10.15）亿元，对应EPS -0.93/ 1.05/ 1.27元/股（剔除预计负债影响0.88/ 1.08/ 1.29 元/股），维持“增持”评级。
风险提示：改革进度不及预期；餐饮复苏不及预期；行业竞争加剧；原材料成本上涨。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、21次增持评级、5次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A的投评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级、1次增持”评级。
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