您现在的位置是:首页 > 证券频道 > 三羊马拟发不超2.1亿可转债 去年上市募3.2亿
三羊马拟发不超2.1亿可转债 去年上市募3.2亿
财诺大师2023-03-10【证券频道】2041995人已围观
北京12月20日讯 三羊马(001317.SZ)昨日晚间披露公开发行可转换公司债券预案。截至今日收盘,三羊马报47.85元,跌幅3.18%,总市值38.30亿元。
三羊马本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币21,000万元(含21,000万元),扣除发行费用后,拟用于三羊马运力提升项目和偿还银行借款。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行,期限为自发行之日起6年。
就债券利率,三羊马表示,本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
三羊马本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。
三羊马于2021年11月30日在深交所主板上市,首次公开发行2001万股,发行价格为16.00元/股,保荐机构为申港证券股份有限公司,保荐代表人为周洪刚、吴晶。
三羊马首次公开发行股票募集资金总额为3.20亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为2.75亿元。三羊马招股书显示,该公司募集资金用于三羊马多式联运(重庆)智能应用基地(一期)、信息化建设项目、补充流动资金。
三羊马首次公开发行股票的发行费用总额为4562.27万元,其中,申港证券股份有限公司获得承销及保荐费用3018.87万元。
相关文章
猜你喜欢
-
2023第二届西南(重庆)国际汽车博览会暨新能源智能汽车展览会9月即将开幕
滚动新闻为加快培育完整内需体系,深入实施扩大内需战略,增强消费对经济发展的基础性作用,促进重庆地区汽车消费升级,由四川博览集团主办的2023第二届西南(重庆)国际汽车博览会暨新能源智能...
阅读更多 -
2023第二届西南(重庆)国际汽车博览会暨新能源智能汽车展览会9月即将开幕
滚动新闻为加快培育完整内需体系,深入实施扩大内需战略,增强消费对经济发展的基础性作用,促进重庆地区汽车消费升级,由四川博览集团主办的2023第二届西南(重庆)国际汽车博览会暨新能源智能...
阅读更多 -
国泰君安:宴席旺季动销改善 关注白酒后续消费力修复
证券频道国泰君安研报表示,7-8月白酒逐步进入宴席旺季,升学宴、谢师宴等场景表现积极,终端动销表现略有回暖,下半年中秋、国庆等旺季将是重要验证期,核心观测指标为白酒批价,随着旺季来临以及潜在宏观稳经济政策逐步落地,后续经济动能与消费力、消费信心有望逐步修复,带动白...
阅读更多 -
人民日报刊文:分析人士认为美国经济面临较大下行压力
商业频道制造业萎缩程度加深、家庭债务再创新高,分析人士认为——美国经济面临较大下行压力(国际视点) 近日,美国商务部公布的最终数据显示,今年第一季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2%,较去年第四季度下降0.6%。美国劳工部的最新数据显示,6月美...
阅读更多 -
超120亿“抄底”!光伏主题ETF领涨 宽基ETF持续吸金
保险理财7月12日,A股三大指数表现震荡,截至收盘,上证指数跌幅0.78%;深证成指跌幅0.99%;创业板指跌幅0.9%。沪深两市全天成交额9119亿元,北向资金净买入4.95亿元。板块表现上,数字媒体、光伏设备、农化制品等涨幅居前,通信设备、游戏、计算机设备、航...
阅读更多