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今年以来A股最大IPO!募资212亿
财诺大师2023-07-25【滚动新闻】3691836人已围观
212亿,今年以来A股最大规模IPO即将启动打新。
7月23日晚间,华虹公司(688347)披露公告称,公司将在7月25日启动申购,发行价52元。华虹公司公开发行股票数量约为4.08亿股,发行后公司总股本约为17.16亿股,预计募集资金总额为212.03亿元。
今年5月10日登陆科创板的晶圆代工龙头中芯集成,募资总额110.72亿元。如华虹公司顺利完成212.03亿元募资,将超越中芯集成,成为今年以来A股募资金额最高IPO。
今年来最大IPO
7月23日晚,华虹公司发行价揭晓。
按照发行计划,剔除无效报价后,217家网下投资者管理的4743个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为18.5元至253元,最终确定本次发行价格为52元,发行市盈率34.71倍,行业最近一个月平均动态市盈率37.55倍。
华虹公司公开发行股票数量约为4.08亿股,发行后公司总股本约为17.16亿股,预计募集资金总额为212.03亿元。而华虹公司原计划募资金额约180亿元,最终募资总额实现大幅超募。
数据显示,华虹公司此次IPO拟募资212.03亿元,仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元,居科创板IPO募资金额第三位。此外,212.03亿元的募资规模,也让华虹公司成为今年以来A股募资金额最大IPO。
今年已上市新股中,募资总额最高的是另一家晶圆代工企业中芯集成。今年5月10日登陆科创板的中芯集成,募资总额110.72亿元。
与发行价同日披露的还有参与华虹公司战略投资者名单。公告显示,华虹公司本次公开发行的4.08亿股中,初始战略配售发行数量为2.04亿股,占本次发行数量的50%。
参与战投的机构共28家,其中大基金二期认购金额达30亿元,是一众战投机构中最高的。此外,知名战投机构还包括国新投资,拟认购20亿元;国企结构调整基金二期,拟认购15亿元。另外,半导体产业链企业也参与其中,包括上汽集团、澜起科技、沪硅产业、盛美上海、中微公司、安集科技、聚辰股份。
扩大产能
招股书显示,华虹公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业,也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。根据ICInsights发布的2021年度全球晶圆代工企业排名中,华虹公司位居第六位,中国大陆第二位。同时,公司也是全球领先、中国大陆排名第一的特色工艺晶圆代工企业。
从产品角度,华虹公司立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标,以拓展特色工艺技术为基础,提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。
2022年,公司功率器件产品的营收占比超30%。根据TrendForce的公布数据,公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业,也是唯一一家同时具备8英寸和12英寸功率器件代工能力的企业。华虹公司的超级结MOSFET工艺,契合当前热门的大功率快充电源、LED照明电源、数据中心电源及新能源汽车充电桩及车载充电机等高端应用需求。
从业绩表现来看,受益于市场需求增长和产能扩张,华虹公司营收规模呈现逐年上升态势。2020年至2022年,公司主营业务收入分别为66.39亿元、105.23亿元、166.67亿元,复合增长率为58%。2023年1-3月,华虹公司实现营业收入43.74亿元,同比增长近15%;扣非后净利润10.01亿元,同比增长近69%,主要原因系收入规模和毛利率同比均有所增长。
目前,华虹公司共有四座晶圆厂,截至2022年末总产能合计达到32.4万片/月(约当8英寸),位居中国大陆第二位。但公司近三年来产能利用率持续饱满,招股书数据显示,过去两年,华虹公司的产能利用率均在107%以上。华虹公司认为,随着各个产品线的不断上量以及国内市场需求日益旺盛,产能即将成为公司发展的制约瓶颈,公司迫切需要通过扩大生产规模以进一步提高市场竞争地位。
7月25日启动打新的股华虹公司拟募资212亿元,募集资金主要拟投入于华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目等。
根据长期规划,华虹公司拟对已投产8英寸生产线进行优化升级,并进一步大幅提升基于12英寸生产线的代工产能。通过本次IPO,华虹公司将进一步落实该既定战略。华虹制造(无锡)项目系本次募投的主力项目,华虹公司计划通过该项目建设一条投产后月产能达到8.3万片的12英寸特色工艺生产线,目标在2025年开始投产。华虹公司表示,该项目的落地将显著提升公司产能,并助力公司的特色工艺技术迈上新台阶。
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