森麒麟定增募不超28亿元获深交所通过 海通证券建功

　　 北京6月1日讯 森麒麟(002984.SZ)昨日晚间发布公告称，公司于昨日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。 

　　森麒麟本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。森麒麟表示，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 

　　根据森麒麟同日公布的向特定对象发行股票募集说明书（修订稿），本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，在通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后，在有效期内选择适当时机向特定对象发行。 

　　森麒麟本次发行拟募集资金总额不超过280,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于西班牙年产1,200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。 

　　本次发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者等。 

　　本次发行的定价基准日为公司向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 

　　本次向特定对象发行股票数量按照本次募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过97,450,606股（截至2022年12月31日公司总股本649,670,707股的15%），不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%。 

　　本次发行前（截至2023年3月31日），秦龙直接持有公司42.25%的股份。此外，秦龙实际控制的青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合计持有公司7.70%股份。秦龙通过直接和间接方式合计控制公司49.95%股份，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。 

　　本次向特定对象发行股票不超过9,745.0606万股，若按照该上限实施本次发行，公司总股本将由发行前64,967.0707万股增至74,712.1313万股，秦龙持股比例为36.74%，仍为公司第一大股东；秦龙直接及间接合计控制公司股权比例为43.43%，仍为公司实际控制人。综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 

　　截至募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。 

　　森麒麟表示，本次向特定对象发行股票旨在稳扎稳打海外市场、凸显公司竞争力；全球化布局，实行公司“833Plus”战略规划。 

　　森麒麟本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为焦阳、叶盛荫。 

　　2022年，森麒麟实现营业收入62.92亿元，同比增长21.53%；实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，同比增长6.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.88亿元，同比增长29.92%；经营活动产生的现金流量净额为10.28亿元，同比增长23.65%。 

　　2023年第一季度，森麒麟实现营业收入16.58亿元，同比增长14.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比增长7.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.40亿元，同比增长4.33%；经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，同比增长432.28%。 

　　按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币2,195,682,158.53元。 

　　经中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。 

　　森麒麟于2020年9月11日在深圳证券交易所上市，发行数量为6,900.00万股，发行价格为18.96元/股，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为顾峥、焦阳。 

　　森麒麟首次公开发行股票募集资金总额为130,824.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为120,912.70万元。森麒麟于2020年8月31日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金120,912.70万元，分别用于年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目、研发中心升级项目和补充流动资金。 

　　森麒麟首次公开发行股票的发行费用总额为9,911.30万元，其中，海通证券股份有限公司获得保荐、承销费用7,405.13万元。 

　　

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